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Dans ce jeu, Wario recouvre la tête de Mario avec divers objets tels qu'un seau ou un tonneau. Avec un autre personnage, tour à tour, Yoshi, la princesse Peach et Wanda, vous devez guider Mario jusqu'à Luigi, pour que ce dernier lui retire l'objet qu'il a sur la tête. Le jeu se joue sur Super Famicom, la version japonaise de la Super Nintendo, avec la souris de cette console, qui est un accessoire vendu à part. Yoshi, Peach et Wanda ont la particularité d'avoir des vitesses de déplacement différentes : plus le personnage est rapide, plus le jeu est difficile. À la fin de chaque niveau, le personnage que le joueur contrôle doit se battre contre Wario qui est à bord d'un avion et jette divers objets par-dessus bord.