Groupe Edmond de Rothschild
Groupe Edmond de Rothschild | |
Création | 1953 |
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Dates clés | 2010 : la Compagnie Financière Edmond de Rothschild devient le Groupe Edmond de Rothschild |
Fondateurs | Edmond de Rothschild |
Personnages clés | Ariane de Rothschild |
Forme juridique | Société par actions |
Siège social | Genève Suisse |
Direction | Ariane de Rothschild (Présidente du CA) François Pauly (CEO) |
Activité | |
Effectif | 2 700 collaborateurs (2018) |
Site web | Edmond-de-rothschild.com |
Chiffre d'affaires | CHF 894 millions (2020) |
Actifs sous gestion | CHF 168 milliards (2020) |
Résultat net | CHF 57 millions (2020) |
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Le groupe Edmond de Rothschild est un groupe bancaire spécialisé dans la banque privée et la gestion d'actifs basé à Genève en Suisse. Familial et indépendant, le groupe est présent dans 15 pays et compte 168 milliards CHF sous gestion (2020)[1].
Le groupe, fondé en 1953 à Paris par le baron Edmond de Rothschild, comprend également la division Edmond de Rothschild Heritage qui réunit ses activités art de vivre (vin, gastronomie, hôtels de luxe, fromageries, exploitations agricoles), les Fondations Edmond de Rothschild qui assurent les ambitions philanthropiques de la famille, et Gitana Team, écurie de course nautique au large. Ariane de Rothschild est présidente du conseil d'administration depuis et François Pauly CEO depuis 2021.
Historique
1953 : Création
En 1953, le baron Edmond de Rothschild fonde la Compagnie financière (LCF) Edmond de Rothschild à Paris. En 1961, LCF Edmond de Rothschild prend 34 % du Club Med[2]. En 1965, la Banque Privée Edmond de Rothschild (BPER) est créée à Genève, puis au Luxembourg en 1969[3],[4].
En 1969, BPER innove en créant le modèle de fonds de fonds (fund of funds) qui consiste à investir dans d'autres fonds d'investissement plutôt que directement dans des valeurs mobilières[5]. En 1970, LCF Edmond de Rothschild obtient le statut de banque en France. De 1977 à 1993, la Compagnie Financière est dirigée par Bernard Esambert[3]. En 1981, Vincent Bolloré rachète pour 1 franc symbolique 50% de son entreprise familiale à LCF pour la transformer en groupe international de transport, logistique, et communication[6]. De 1985 à 2001, LCF participe au développement de Monceau Fleurs[7].
En 1989, Benjamin de Rothschild, fils d'Edmond de Rothschild, crée la Compagnie de Trésorerie Benjamin de Rothschild spécialisée dans la couverture des risques de change, puis se développe dans la gestion quantitative, la gestion du risque et la finance d'impact[4]. En 1991, Banca Privata Edmond de Rothschild et Banca Solari & Blum S.A. se rapprochent. À terme, ce rapprochement aboutit à la création d'Edmond de Rothschild S.A. Lugano[8].
En 1992, LCF gère plus de $2 milliards d'actifs[9], et ouvre une succursale à Hong Kong[10].
1997-2016 : Accélération et développement
En , la structure du groupe franco-helvétique est simplifiée[11]. Puis deux mois plus tard, Edmond de Rothschild décède et son fils Benjamin de Rothschild lui succède à la tête de LCF Edmond de Rothschild[12]. En , dans le but de développer les fusions-acquisitions transfrontalières européennes, LCF signe un accord tripartite avec l'Allemand Sal. Oppenheim et l'Italien Euromobiliare[13]. En Suisse, BPER réalise un résultat record avec une progression annuelle de 53% de ses actifs en gestion, dépassant la barre des 40 milliards de francs[14].
En 2000, LCF lance un fonds d'investissement en Israël spécialisé dans les startups nouvelles technologies[15]. En 2001, LCF lance sa banque en ligne[16], et ouvre des bureaux à Bordeaux[17]. En 2002, LCF crée la structure de capital-investissement Capital Partners[18]. En 2006, LCF, à travers BPER, s'associe à Nikko Cordial Securities pour créer le premier family office au Japon, LCF Edmond de Rothschild Nikko Cordial[19]. En Europe, la Compagnie Financière se développe en Belgique[20]. En , le groupe inaugure de nouveaux bureaux à Lille, achevant ainsi sa stratégie d'implantation régionale dans l'Hexagone démarrée 10 ans plus tôt à Bordeaux[21]. Sept succursales provinciales ont été créées[22].
En 2010, La Compagnie financière Edmond de Rothschild devient le groupe Edmond de Rothschild. Son blason est modernisé[23]. En 2011, Christophe de Backer prend la direction générale du groupe[24].
En 2011, le groupe Edmond de Rothschild rejoint le programme UNEPFI[25], porte sa participation dans Zhonghai à 25%[26], et annonce l'ouverture d'un bureau à Dubaï pour se développer au Moyen-orient[27]. En 2012, le groupe est présent dans 30 pays avec 125 milliards d'euros d'actifs en gestion[28]. En 2013, le groupe ouvre un bureau à Londres[29]. En 2014, le groupe Edmond de Rothschild lève $530 millions pour un fonds visant une campagne d'investissements en Afrique[30].
2014 : Rassemblement sous une même marque
En 2014, toutes les entités du groupe sont rassemblées sous la marque unique Edmond de Rothschild[31]. En 2015, Ariane de Rothschild est nommée Présidente du comité exécutif de la nouvelle structure[24], la première femme à la tête d'une enseigne de la lignée Rothschild[32].
En 2015, le groupe Edmond de Rothschild ouvre un bureau au 20 boulevard Rothschild à Tel-Aviv[33]. En 2016, le groupe ouvre une succursale à Lugano dans le canton du Tessin[34]. En , la Société française des hôtels de montagne (SFHM) qui réunit les activités d'art de vivre du groupe, devient Edmond de Rothschild Heritage[35].
Après la prise de contrôle d'Orox Asset Management en 2014[36] et de Cleaveland en 2016[37], Edmond de Rothschild acquiert Cording en et poursuit le développement de ses activités de gestion immobilière[38].
En 2019, la famille Rothschild retire de la cote Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. et détient désormais 100% du capital[39]. Ariane de Rothschild est nommée à la présidence du conseil d'administration d'Edmond de Rothschild (Suisse) SA et Vincent Taupin prend la tête du comité exécutif[40].
En , l’outil d'intelligence artificielle appliqué au marché immobilier et développé par le groupe Edmond de Rothschild (Smart Estate) mène à un premier achat, un immeuble de bureaux à Levallois-Perret[41]. Le mois suivant, le groupe réalise sa 4e levée de fonds (375 millions euros) dédiée aux investissements en Afrique[42]. En janvier 2021, Benjamin de Rothschild décède, laissant sa femme Ariane de Rothschild seule aux commandes du groupe[43]. En juin 2021, François Pauly, qui fut président de la Banque Internationale à Luxembourg, remplace Vincent Taupin au poste de CEO du groupe Edmond de Rothschild[44]. Fin 2021, au Royaume-Uni, le groupe crée une structure commune avec la banque privée Hottinger Group[45]. Début 2022, le fonds Fund Big Data du groupe franchit la barre d'un milliard d'euros d'encours[46].
Description
Structure
Le groupe Edmond de Rothschild est une maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain. Au , le groupe Edmond de Rothschild compte 2 700 salariés, 32 implantations dans 15 pays et 3 centres de gestion internationaux : à Genève, Luxembourg et Paris[47].
Le groupe compte aujourd'hui 168 milliards d'actifs sous gestion et présente un ratio de solvabilité de 20,8%[1].
Activités
Le groupe Edmond de Rothschild se spécialise dans les métiers suivants :
- Banque privée
- Gestion d'actifs (asset management)
- Immobilier
- Capital-investissement (private equity), avec Andera Partners (dénommé EdRIP jusqu'en 2018)
- Finance d'entreprise (corporate finance)
- Administration de fonds
Autres activités
Edmond de Rothschild Heritage
Depuis le , les activités art de vivre gérées par Benjamin et Ariane de Rothschild sont regroupées sous la marque Edmond de Rothschild Heritage. Elles concernent des domaines dans lesquelles le groupe développe une expertise en propre[35] :
- Vins : Château Clarke (appellation Listrac-Medoc, repris en 1973[48]), Château des Laurets, Château Malmaison, Flechas de los Andes, Rimapere, Rupert and Rothschild Vignerons, Macán, Champagne Barons de Rothschild[48]. Le groupe commercialise 3,5 millions de bouteilles par an issues de 5 propriétés (total de 500 hectares)[49]. Edmond de Rothschild Heritage est également le premier actionnaire du Château Lafite Rothschild[50].
- Gastronomie : le 1920 (2 étoiles Michelin), le Kaïto, L'Auberge de la Cote 2000.
- Hôtels de luxe : Châlet du Mont d'Arbois, Four Seasons Hotel Megève, La Ferme du Golf.
- Fromageries : Brie de Meaux, Coulommiers, Merle Rouge, etc.
- Exploitations agricoles : miel, huile d'olive, terrine, confiture.
Fondations Edmond-de-Rothschild
Les Fondations Edmond de Rothschild poursuivent la tradition philanthropique de la famille Rothschild, à l'origine par exemple du premier hôpital gratuit et ouvert à toutes les confessions[51], ou de l'IBPC qui préfigure la création du CNRS[52]. Les Fondations Edmond de Rothschild constituent un réseau philanthropique international de fondations évoluant dans les domaines de l'art, l'entrepreneuriat, la santé et l'expertise philanthropique. Le réseau comprend dix fondations en France, en Suisse, en Espagne, aux États-Unis et en Israël, et met en place plus de cent programmes dans vingt pays[53] Firoz Ladak est le directeur général des fondations depuis 2005[54].
Voile
En 1872, la baronne Julie Caroline de Rothschild conçoit une goélette à vapeur qu'elle propulse à 20,5 nœuds sur le lac Léman en 1879, devenant la Yachting Lady la plus rapide sur l'eau. Le premier Gitana est né. 25 ans plus tard, elle met à l'eau le Gitana II, qui bat un nouveau record de vitesse à 26 nœuds[55]. Dans les années 1960, le baron Edmond de Rothschild ranime la passion familiale pour la course nautique avec la mise à l'eau du Gitana III, qui abandonne le moteur pour la voile. Les modèles Gitana qui suivent sont développés par de grands cabinets d'architectes et gagnent de nombreuses courses, dont le Fastnet Race de 1965 (sur Gitana IV)[55],[56].
En 2001, Benjamin de Rothschild crée Gitana Team, une équipe sportive de haut niveau de course à la voile, transformant la passion familiale en école de performance, et passant du monocoque au trimaran par la même occasion[57],[56]. En , après 20 mois de chantier, le Gitana 17 (Maxi Edmond de Rothschild) est mis à l'eau. Mesurant 32 mètres de long sur 23 mètres de large, il s'agit alors du premier maxi-trimaran conçu pour voler au large[58]. Le street-artist Cleon Peterson a décoré la coque du bateau[59]. En , les skippers Franck Cammas et Charles Caudrelier remportent la Brest Atlantiques à bord du Ultim Maxi Gitana 17[60].
Gouvernance
Présidence du CA
- Depuis 2019 : Ariane de Rothschild
- 1997-2019 : Benjamin de Rothschild
- 1953-1997 : Edmond de Rothschild
Comité exécutif
- François Pauly (CEO)[44]
- Benoit Barbereau (Chief Operating Officer)
- Christophe Caspar (Head of Asset Management)
- Philippe Cieutat (Chief Financial Officer)[61]
- Pierre-Étienne Durand (Head of Strategy)
- Diego Gaspari (Head of Human Resources)
- Michel Longini (Head of Private Banking)
- Jean-Christophe Pernollet (Chief Risk / Legal / Compliance Officer)
En 2017, les autorités luxembourgeoises infligent une amende de 9 millions d'euros à la branche locale du groupe Edmond de Rothschild pour sa gestion de fonds liés au fonds d'investissement malaisien 1MDB[62]. En octobre 2020, le Russe Sergey Bogdanchikov dépose une plainte à New York contre le groupe[63].
Notes et références
- « Bénéfice de 57 millions pour Edmond de Rothschild en 2020 », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le )
- (en) K. Steven Vincent et Alison Klairmont-Lingo, The human tradition in modern France, Rowman & Littlefield Publishers, , p. 194.
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- (en) Bill McIntosh, « Banque Privée Edmond de Rothschild », sur The Hedge Fund Journal
- « Six grands groupes de transport français », sur Developement-durable.gouv.fr,
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- (it) « CHE-101.790.865 », sur Powernet.ch
- (en) Frank J. Prial, « Baron Edmond de Rothschild, 71, French Financier, Dies », sur Nytimes.com,
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- « Le groupe Edmond de Rothschild simplifie ses structures », sur Lesechos.fr,
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- « International : Israël attire des fonds », sur Usinenouvelle.com,
- « Gérer sa fortune en ligne avec E-Rothschild », sur 01net.com,
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- Edmond de Rothschild et le groupe Hottinger unissent leurs forces, Allnews, 26 octobre 2021
- Edmond de Rothschild Fund Big Data franchit la barre d'un milliard d'euros sous gestion, Boursorama, 6 janvier 2022
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- Marion Sepeau Ivaldi, « Le souffle nouveau des vins d’Edmond de Rothschild Heritage », sur Vitishpere.com,
- Rodolphe Wartel, « Ariane de Rothschild : "le syndrome du plafond de verre est une réalité" », sur Terredevins.com,
- Simon Petite, « La philanthropie, entre illusions et opportunités », sur Letemps.ch,
- Philippe Nessmann, « Là où est né le CNRS… », sur Lejournal.cnrs.fr,
- « Méthodologie & impact », sur Edmondderothschildfoundations.org
- « Nous voulons promouvoir une philanthropie autre qu’occidentale », sur Lemonde.fr,
- « Gitana, une saga de légende », sur Gitana-team.com
- « Héritier de deux noms », sur lesechos.fr 8 novembre 2002
- Sophie Bourhis, « Voir et revoir, la famille Rothschild et la voile, une histoire d'amour qui dure », sur Francetvinfo.fr,
- Chloé Torterat, « Maxi Edmond de Rothschild : un nouvel Ultime sur le plan d'eau », sur Bateaux.com,
- Jacques Guyader, « Ariane de Rothschild, la baronne, Cleon Peterson, le graffeur et les voiles guerrières », sur Ouest-france.fr,
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- « Nominations [1] au sein du groupe Edmond de Rothschild - Merkur - CorporateNews », sur www.corporatenews.lu (consulté le )
- Private bank Rothschild fined in 1MDB case: source. Reuters. 22 juin 2017.
- Un ancien patron de Rosneft porte plainte contre une banque suisse. Le Temps. 17 octobre 2020.