Groupe Edmond de Rothschild

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Groupe Edmond de Rothschild

Création 1953
Fondateurs Edmond de Rothschild
Personnages clés Benjamin de Rothschild,
Ariane de Rothschild,
Siège social Genève
Drapeau de Suisse Suisse
Activité Banque privée, Asset management
Effectif 2 700 collaborateurs (2015)
Site web www.edmond-de-rothschild.com
Résultat net
RBE: CHF 232 millions (€189 millions) 2013

Le Groupe Edmond de Rothschild est un groupe financier international, familial et indépendant intervenant principalement dans les métiers de banque privée et de gestion d'actifs que complètent des activités de private equity, corporate finance et administration de fonds.

Historique[modifier | modifier le code]

En 1953, Edmond de Rothschild crée La Compagnie financière Edmond de Rothschild à Paris. Il pose les bases du groupe international avec l'acquisition de la Banque privée en 1965 à Genève et l'ouverture d'une filiale au Luxembourg en 1968.

En 1989, Benjamin de Rothschild, son fils, crée la Compagnie de Trésorerie Benjamin de Rothschild à l'âge de 23 ans pour développer des services en gestion de risques financiers. Il prendra ensuite la Présidence du groupe en 1997, à la mort de son père[1].

Ariane de Rothschild, son épouse, en devient la vice-présidente en 2009[2]. Elle est nommée à la tête du comité exécutif du Groupe en 2015.

Depuis 2010, le groupe LCF Rothschild[3] (La Compagnie Financière) a changé de nom et s'appelle dorénavant Groupe Edmond de Rothschild en hommage à son fondateur.

« le groupe Edmond de Rothschild a rassemblé l’ensemble de ses entités bancaires et non bancaires sous le nom "Edmond de Rothschild" pour clarifier et renforcer l’identité du Groupe », selon les propos de Benjamin de Rothschild[4],[5]

Structure[modifier | modifier le code]

Edmond de Rothschild Holding S.A., holding de tête du groupe financier contrôlé par Benjamin de Rothschild, détient d'une part[6] :

  • 77 % du capital de Edmond de Rothschild (Suisse) maison mère du groupe suisse. Les actions de la Banque sont cotées à la Bourse suisse.
  • 97 % de Edmond de Rothschild S.A., holding de tête du groupe français qui regroupe principalement Edmond de Rothschild S.A et Cogifrance (Compagnie Générale Immobilière de France).

Chiffres clés[modifier | modifier le code]

Au 31 décembre 2016, le groupe Edmond de Rothschild compte 2700 salariés, 33 implantations dans le monde et 5 centres de gestion internationaux (Francfort, Genève, Londres, Luxembourg, Paris). Le groupe Edmond de Rothschild affiche un bénéfice net de 63 millions de francs suisses représentant un progression de 13% par rapport à l'année précédente. Les avoirs de la clientèle sous gestion ont atteint 118,1 milliards de francs suisses, soit une hausse de 2,9% par rapport à fin 2015, et 167 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion[7].

Les métiers[modifier | modifier le code]

La principale activité du groupe est une activité de banque privée, qui offre un large éventail de solutions destinées à répondre aux attentes d’une clientèle privée et d’entrepreneurs (gestion de portefeuille discrétionnaire, gestion de portefeuille conseillée, analyse et gestion du risque, ingénierie financière et patrimoniale, family advisory, conseil en philanthropie, immobilier).

La gestion d'actifs (asset management) est le deuxième pôle d’activités stratégique. L’offre se décline au travers de mandats de gestion dédiés et de fonds ouverts distribués dans 14 pays[8] (actions, dettes d’entreprises, allocation d’actifs et dettes souveraines, gestion quantitative, multigestion diversifiée, multigestion alternative , investissement socialement responsable, overlay management, dette d’infrastructure, immobilier).

Parallèlement à la gestion de fonds, le groupe met à disposition des services en matière d’administration de fonds et d’asset servicing (conception et constitution de fonds, société de gestion, administration centrale, banque dépositaire, agent domiciliataire, capital-investissement (private equity) et immobilier).

La finance d'entreprise (Corporate Finance) est également une activité importante au sein du groupe qui accompagne les actionnaires d’entreprises dans la gestion de leur portefeuille d’activités (Fusions et acquisitions, Opérations de haut de bilan, Ingénierie financière, Conseil stratégique en immobilier).

Edmond de Rothschild est spécialiste du secteur Private Equity[9] et accompagne des entreprises et projets d’investissement dans une perspective de long terme.(investissements minoritaires diversifiés, capital-développement Small Caps, capital-développement Mid Caps, sciences de la Vie, croissance Afrique Sub-Saharienne, croissance Chine, agroforesterie, réhabilitation de sites pollués, infrastructures, hôtels de luxe, holding d'investissement).

Investissement Socialement Responsable[modifier | modifier le code]

En 2015, le Groupe a totalisé plus de 3,5 Milliards d'euros en Investissement socialement responsable[10]. Cet engagement financier se matérialise notamment par le lancement de fonds d'investissement dédiés aux biotechnologies, à la dépollution des sols, à l'agroforesterie et à l'Afrique.

En 2014-2015, Amethis Finance (une société dont le groupe Edmond de Rothschild détient la majorité[11]) a ainsi levé 400 millions de dollars en fonds propres et en dette, notamment via ses participations dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de la micro-finance (au Ghana[12], au Kenya[13], en Côte d'Ivoire[14], à Madagascar[15] et à Maurice[16]), de la santé (en Côte d'Ivoire et au Maroc[17]) ou encore de la distribution de denrée alimentaire[18].

Le groupe Edmond de Rothschild a également fondé le fond Moringa, premier fonds dédié à l'agroforesterie durable, avec 67 millions d'euros d'actifs sous gestion. Il a 8 000 emplois, 45 000 collaborations avec des petits agriculteurs et 40 000 hectares reboisés[19],[20].

Le groupe est aussi à l'origine du fonds Ginkgo, spécialisé dans la reconversion des friches industrielles, avec 81 millions d'euros d'actifs sous gestion dans 7 projets développés en France et en Belgique. Le fond a créé 300 logements en cours de création et 5 000 emplois[21],[22].

Autres activités du groupe[modifier | modifier le code]

Ariane et Benjamin de Rothschild développent également un ensemble d’activités entrepreneuriales, en investissant dans le vin et notamment dans le Bordelais (Château Clarke, Château Malmaison, Château des Laurets), en Afrique du Sud avec la famille Ruppert et en Argentine. Il possède aussi le Domaine du Mont d'Arbois, complexe hôtelier de luxe à Megève (Haute-Savoie), ainsi qu’une exploitation agricole, le Domaine des Trente Arpents à Tournan en Brie (Seine-et-Marne). Benjamin de Rothschild est également l'armateur de la structure française de course à la voile Gitana Team, créée en 2000[23].

Activités philanthropiques[modifier | modifier le code]

Les fondations Edmond de Rothschild constituent un réseau philanthropique international qui opère dans les domaines de l'art, de l'entrepreneuriat, de la santé et du partage de best practices[24]. Plus d'une centaine de projets sont accompagnés dans une vingtaine de pays par ce réseau qui comprend 10 fondations installées en France, Suisse, Espagne, États-Unis et Israël.

L'éducation constitue la clé de voûte de l'engagement des fondations Edmond de Rothschild qui poursuivent leur contribution à de nombreuses écoles et universités dans le monde[25]. Les fondations familiales ont aussi développé des programmes d'entrepreneuriat social, comme le programme Scale Up à l'ESSEC[26], et l'Ariane de Rothschild Fellowship qui a pour but la création d'un réseau transatlantique d'entrepreneurs sociaux.

Gouvernance du groupe[modifier | modifier le code]

Comité exécutif[modifier | modifier le code]

Depuis le 6 octobre 2016[27],[28][1]

  • Ariane de Rothschild : chair of the executive comitee (depuis 2015[29])
  • Yves Aeschlimann : Group Head of Legal and Compliance
  • Emmanuel Fievet : CEO Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
  • Jean-Christophe Pernollet : Group Chief of Risk & Credit [30]
  • Vincent Taupin : CEO Edmond de Rothschild Asset Management[31]
  • Cynthia Tobiano : Group Chief Financial Officer (CFO)
  • Emanuela Bonadiman : Group Head of Human Resources [32]
  • Pierre-Etienne Durand : Group Head of Strategy and International Development
  • Robert Jenkins: Chief brand and marketing officer[33] 
  • Sabine Rabald : Group Chief Operating Officer

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Lecadre Renaudraulin Nathalie, « La finance perd un Rothschild très discret. Le banquier Edmond est mort hier. Son fils Benjamin lui succède », Libération,‎ (lire en ligne)
  2. « Rapport annuel 2012 - Mandats », sur edmond-de-rothschild.ch, (consulté le 1er juin 2013), p. 15
  3. « Rapport annuel 2010 - Conseil d'administration », sur edmond-de-rothschild.ch, (consulté le 1er septembre 2013)
  4. « Edmond de Rothschild : une identité commune pour renforcer la visibilité du groupe »
  5. « Le groupe Edmond de Rothschild unifie ses marques »
  6. « Rapport annuel 2012 - Périmètre de consolidation », sur edmond-de-rothschild.ch, (consulté le 1er septembre 2013), p. 80
  7. Zone Bourse, « Banque Privée Rothschild a augmenté son bénéfice net à 63 mio CHF en 2016 | Zone bourse », {{Article}} : paramètre « périodique » manquant, paramètre « année » ou « date » manquant (lire en ligne)
  8. « Edmond de Rothschild réorganise sa gestion - Actualités Asset Management », sur L'AGEFI (consulté le 1er avril 2016)
  9. « Délices d’initiés : comme 007 à Marrakech », sur lesechos.fr (consulté le 1er avril 2016)
  10. « Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth », sur L'Agefi Actifs (consulté le 31 mars 2016)
  11. « Edmond de Rothschild Private Equity | Amethis Finance », sur www.amethisfinance.com (consulté le 31 mars 2016)
  12. (en) « Amethis Finance To Acquire Stake In Fidelity Bank », sur Modern Ghana (consulté le 31 mars 2016)
  13. « Amethis Finance invests $10.5 m in Chase Bank Kenya | Chase Bank », sur www.chasebankkenya.co.ke (consulté le 31 mars 2016)
  14. « Côte d'Ivoire - Bancassurance : pourquoi NSIA s'est-elle alliée au duo Amethis-BNC ? », sur Le Point Afrique (consulté le 31 mars 2016)
  15. « Amethis Makes $19mln Investment In Ciel Finance | Africa Capital Digest », sur africacapitaldigest.com (consulté le 31 mars 2016)
  16. « PARTENARIAT : Amethis Finance entre dans le capital de CIEL Finance »
  17. « Saham cède le groupe de cliniques ivoirien HMAO - JeuneAfrique.com », sur JeuneAfrique.com (consulté le 31 mars 2016)
  18. « Yasser Ezzedine (CDCI) : "En Côte d'Ivoire, seulement 15 % à 25 % des besoins alimentaires sont couverts par la distribution... », sur JeuneAfrique.com (consulté le 31 mars 2016)
  19. Joseph Martin, « Congrès forestier mondial : un partenariat aux objectifs ambitieux », sur RSE Magazine (consulté le 31 mars 2016)
  20. http://www.onfinternational.org/images/pdf/Creation%20du%20fonds%20Moringa.pdf
  21. « Le fonds Gingko démarre la valorisation immobilière de sept friches industrielles », sur lesechos.fr (consulté le 31 mars 2016)
  22. « Soyons optimistes : la finance n’est pas qu’irresponsable - Tendances Eco », sur Tendances Eco (consulté le 31 mars 2016)
  23. « Vendée Globe 2016 : Gitana et Josse déjà sur le pont », sur lesechos.fr (consulté le 1er avril 2016)
  24. « Les Fondations Edmond de Rothschild mobilisées pour l'éducation », sur Les Echos Business (consulté le 6 avril 2016)
  25. Julien Pompey, « Les Fondations Edmond de Rothschild mobilisées pour l'éducation », Les Echos,‎ (lire en ligne)
  26. ESSEC, « Scale-up Etre accompagné dans le changement d’échelle de votre entreprise sociale », sur http://antropia.essec.fr/ (consulté le 2 décembre 2013)
  27. [PDF] Comité exécutif du groupe Edmond de Rothschild
  28. « Edmond de Rothschild nomme Sabine Rabald directrice administration », sur www.romandie.com (consulté le 1er avril 2016)
  29. Chad Bray, « Edmond de Rothschild Group Names Chairman's Wife as C.E.O. », sur DealBook (consulté le 1er avril 2016)
  30. « Edmond De Rothschild (Suisse): Jean-Christophe Pernollet devient chief risk officer »
  31. Zone Bourse, « Vincent Taupin remplace Roderick Munsters à la tête d'Edram », {{Article}} : paramètre « périodique » manquant, paramètre « année » ou « date » manquant (lire en ligne)
  32. « Emanuela Bonadiman nommée Directeur des ressources humaines groupe de Groupe Edmond de Rothschild », sur Challenges (consulté le 1er avril 2016)
  33. « Edmond de Rothschild recrute Robert Jenkins, ex-BNP Paribas, pour défendre sa marque », Boursorama, {{Article}} : paramètre « année » ou « date » manquant (lire en ligne)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]