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Balaq ben Tzippor, roi de Moab, convoque Bil'am, un Gentil capable de voir des visions de Shaddaï afin qu'il maudisse Israël. Celui-ci accepte, mais Dieu lui fait savoir, par l'intermédiaire de son ânesse, qu'Il S'oppose à ses desseins, et le contraint à bénir Israël. Bil'am et Balaq tentent tout de même, en vain, de se concilier les faveurs de Dieu avec des sacrifices. Les trois tentatives de Bil'am de maudire les enfants d'Israël se transforment en bénédictions, au grand dam de Balaq qui congédie le prophète. Avant de s'en retourner chez lui, Bil'am délivre à Balaq une vision de la fin des temps. Les femmes étrangères poussent les enfants d'Israël à l'idolâtrie, et la peste frappe le camp israélite. Zimri, un prince de la tribu de Simon, couche publiquement avec une Midianite; Pin'has ben Eleazar ben Aaron, transperce le couple de sa lance, ce qui arrête l'épidémie.